恆大物業擬12月2日港交所上市 最多可募資158億港元

恆大物業擬12月2日港交所上市 最多可募資158億港元

(原標題:恆大物業擬12月2日港交所上市,最多可募資158億港元)

LPR報價連續7個月“原地踏步”

11月22日,恆大物業在上市推介會上表示,恆大物業發售股份的每股價格在8.5港元-9.75港元,全球發售基礎發行1621622000股,包括50%新股及50%老股,佔全球發售完成後的總股本的15%(不含超額配售權)。

以此計算,此次恆大物業預計募資137.83億港元至158.1億港元。

在發行結構上,90%的國際配售和10%的香港公開發售,香港公開發售和國際配售時間爲11月23日-11月26日,定價和配售時間爲11月26日,正式上市時間爲12月2日。

目前共有23名即使投資人,投資金額約72億港元,約佔全球發售基礎發行規模的48.7%。

11月15日晚間,中國恆大(03333.HK)公告,恆大物業已就建議分拆及全球發售向聯交所提交聆訊後資料集。

恆大物業執行董事兼總經理胡亮在推介會上稱,要把恆大物業打造成爲全球規模最大、佈局最廣、業態最全、效益最好的物業管理集團。

截至6月30日,恆大物業已爲1354個項目提供物業管理服務、非業主增值服務及/或社區增值服務,覆蓋22個省、5個自治區、4個直轄市及香港逾280個城市,總在管面積2.54億平方米,簽約面積5.133億平方米。

一雙火眼金睛 一顆工匠心

收入方面,2017年、2018年、2019年及截至2020年6月30日,恆大物業的收入分別爲43.99億元、59.03億元、73.32億元和45.63億元;淨利潤分別爲1.06億元、2.39億元、9.3億元和11.47億元。

毛利分別爲4.32億元、7.23億元、17.54億元和17.37億元,2017年至2019年的年複合增長率爲101.4%。

營業利潤率上,恆大物業2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年6月30日止六個月,恆大物業的營業利潤率分別爲3.4%、5.5%、17.2%、16%及33.1%。

值得注意的是,恆大物業的絕大部分物業管理服務收入來自其控股股東恆大集團所開發的物業提供的服務,與母公司綁定的關係較深。

數據顯示,恆大物業自2017年至2020年前6個月,來自於恆大集團提供在管面積的支持佔比達到99.8%、98.9%、98.4%和98.8%。

乒乓球總決賽:日韓“獨苗”均潰敗,中國隊提前包攬男女單打冠亞軍

對此胡亮解釋,過去恆大物業專注於管理現有的項目,雖然項目多數源自於母公司,但項目在銷售之後,服務的是小業主,以收入來源統計,2017年至2020年上半年,恆大物業服務的獨立第三方佔比從55.8%增長至64.1%。來自於母公司管理收入在逐年下降,收入結構在不斷優化。

關於恆大物業的外拓方面,胡亮表示,恆大物業從2019年開始已經開始關注對外的拓展和收併購,在今年的6月份-9月份已經完成5家區域型獨立第三方物業公司的收購,總共在管面積爲772萬平方米。胡亮稱,此次上市募集資金用途也有大概65%左右將用於對第三方的收併購,未來恆大物業的管理面積也將逐步增加。